Gracias a los datos facilitados por MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado) hemos podido conocer la evolución de los fabricantes en el mercado español, adaptándose a la situación de crisis que padecemos. En muchos casos esa adaptación pasa por un ajuste en las tarifas de sus modelos, con el fin de no perder cuota de mercado y ser más competitivos. Ese ajuste no siempre funciona, y se dan casos en los que la pérdida de presencia en el mercado no se ve acompañada por un incremento del precio medio de sus modelos, y por tanto de sus ingresos por facturación.
El análisis ha sido realizado entre 2010, cuando nos encontrábamos en el momento más crudo de la crisis, y 2015, el año que marcó una clara reactivación del mercado motociclista español, y la conclusión más clara a la que podemos llegar es la más que notable evolución que ha experimentado Yamaha durante este periodo, creciendo con claridad en los segmentos de scooter 125, megascooter y motos de alta cilindrada. Suzuki, por el contrario, experimenta un severo y preocupante retroceso en todos los segmentos. Indudablemente, la falta de renovación comercial en la marca japonesa le ha pasado factura en los peores momentos de la crisis.
El pilar fundamental de nuestro mercado motociclista es el segmento de las 125, y concretamente los scooters de esa cilindrada acaparan el mayor porcentaje de las ventas de motos en España. En este periodo ha habido un cambio de dominio en el segmento, que ahora lidera KYMCO, con una cuota de mercado del 22,28 por ciento, frente al 19,89 que alcanza Honda. En 2010 la diferencia entre ambas marcas era de un escaso par de décimas, pero en estos años el fabricante taiwanés ha dado un paso adelante, con un muy leve incremento del valor medio de sus modelos, que pasó de 2.383 € a 2.449 €.
Yamaha ha sido el fabricante que más ha evolucionado durante el periodo de crisis. Por el contrario, Suzuki es el que sale peor parado.
Honda ha cedido casi dos puntos en su cuota de mercado, pero el incremento del valor medio de sus modelos fue notable, de 2.884 € a 3.056 €, con lo que esa mínima pérdida se ve compensada. Piaggio, que es la tercera en discordia, disfruta de una situación similar a la de Honda: reduce mínimamente su cuota (del 16,37% al 15,26%) pero incrementa su valor medio de 2.794 € a 2.922 €.
Yamaha ha sido el fabricante que más ha evolucionado en este segmento. De una cuota del 7,06 por ciento en 2010 ha pasado al 12,23 por ciento en 2015, y con un incremento del valor medio de sus modelos: de 3.122 € a 3.236 €. Por tanto, excelente balance para la marca de los diapasones. En el polo opuesto se encuentra Suzuki, que pierde un punto de cuota (del 7,06% al 6,03%), a pesar de un significativo retroceso en el valor de sus modelos: 3.410 € a 3.002 €, con lo que su resultado no es nada bueno.
En el segmento de los megascooter hay, en general, más estabilidad, aunque se repiten casos complicados como el que hemos visto con Suzuki. Aquí hay una pérdida de cuota de mercado más que notable: pasa de un 17,59 por ciento a un 10,90 por ciento, y ni siquiera el incremento del valor medio del modelo (de 5.495 € a 5.823 €) puede compensar semejante pérdida.
Yamaha domina el segmento, ganando tres puntos en su cuota de mercado, que es de un 28.2 por ciento, con un notable incremento en el valor medio de sus modelos: de 6.147 € pasa a 6.666 €. Por tanto, negocio redondo de nuevo. Por el contrario, Suzuki retrocede en todos los sentidos.
La entrada en escena de nuevos actores, como BMW y sus scooters de alta cilindrada, y Kawasaki con su J300, ha llevado a una reorganización de segmento, aunque KYMCO no se ha visto afectado, y Honda ha tenido una merma mínina en su posición.
Honda apostó por las motos económicas, la serie NC, pero no ha obtenido una respuesta suficientemente buena. Su política ya ha cambiado
Entre las motos de carretera Kawasaki mantiene su hegemonía gracias a su modelo Z800, la única moto de más de 125 que es capaz de meterse en el “top ten” de las superventas, y eso permite a la marca verde mantener una cifras estables y en crecimiento. Sin embargo, es Yamaha la que más terreno gana: pasa del 9,89 por ciento de 2010 al 16,50 por ciento de 2015. Eso sí, a costa de ofrecer modelos más accesibles, con un notable descenso en el precio medio: pasa de 8.555 € a 6.792 €. Semejante alteración solo resulta rentable cuando se consigue un importante avance en la cuota de mercado. Eso sí, aunque el fabricante puede darse por satisfecho, quizás el sector comercial no tanto, porque a pesar del incremento de ventas ven reducido su margen de beneficio al trabajar con tarifas más bajas.
BMW también tiene que estar satisfecha: domina el segmento trail y, en general, gana cuota de mercado con mínimas cesiones en sus precios. Los demás no pueden decir lo mismo, aunque Triumph es de las más equilibradas: gana terreno en el segmento trail y en el de motos de carretera.
Honda pierde cuota y valor: su apuesta por las motos económicas (los modelos NC) para salir de la crisis ha pasado factura en cuota (poco más de un punto) y valor medio, donde sí es acusada su reducción. Y marcas exclusivas como Harley-Davidson y Ducati han perdido cuota, pero incrementando el valor medio de sus modelos, especialmente el fabricante italiano, con lo que al final su balance es bastante positivo.
